Cuadro de mando de Power BI para Holded
Si tu empresa factura con Holded, ya tienes casi todos los datos que necesitas para tomar decisiones. Esta guía explica qué puedes analizar en un cuadro de mando de Power BI conectado a Holded, cómo llegan los datos y qué indicadores conviene seguir.
Qué puedes analizar con Power BI a partir de Holded
Holded concentra en una sola herramienta la facturación, la contabilidad, los gastos y, según el plan, el inventario y los proyectos. Lo que suele faltar es una forma rápida de cruzar esos datos y verlos en el tiempo. Un cuadro de mando en Power BI conectado a Holded permite analizar, entre otras cosas:
- Ventas: facturación por cliente, producto o servicio, comercial y periodo, con comparativas mes a mes y frente al año anterior.
- Facturación y presupuestos: volumen facturado, presupuestos emitidos frente a aceptados y evolución del ticket medio.
- Cobros y pagos: facturas pendientes y vencidas, antigüedad de la deuda por cliente y periodo medio de cobro y de pago.
- Tesorería: previsión de entradas y salidas según los vencimientos registrados, para anticipar tensiones de caja.
- Márgenes: margen bruto por producto, cliente o línea de negocio, siempre que los costes estén informados en Holded.
- Gastos: evolución por categoría o cuenta y peso de cada partida sobre las ventas.
- Inventario (si usas ese módulo): stock por almacén, rotación y artículos sin movimiento.
Cómo se conectan los datos: de la API de Holded a Power BI
Holded ofrece una API que permite leer la información de la cuenta (documentos, contactos, productos, contabilidad, etc.) con una clave de acceso que genera el propio usuario. El proceso, explicado de forma sencilla, tiene tres pasos:
- Extracción. Un conector lee de la API los datos necesarios: facturas, líneas de factura, contactos, productos, gastos y vencimientos.
- Modelo de datos. En Power BI se ordena esa información en tablas relacionadas (ventas, clientes, productos, calendario…) y se definen las medidas: ventas netas, margen, días de cobro, etc. Aquí es donde se valida que las cifras cuadran con Holded.
- Actualización programada. El informe se publica en el servicio de Power BI y se programa su actualización, normalmente una o varias veces al día. Con licencias Power BI Pro se pueden programar hasta 8 actualizaciones diarias, más que suficiente para la mayoría de pymes.
El resultado es que nadie tiene que exportar informes ni pegar datos en Excel: cada mañana el panel muestra la información del día anterior (o de la última actualización programada). La clave de la API se guarda en el entorno de Power BI del cliente, y los datos se quedan en su propio tenant de Microsoft.
KPIs típicos de un cuadro de mando para Holded
Cada empresa necesita su propio conjunto de indicadores, pero estos suelen ser el punto de partida:
- Ventas del mes y acumuladas del año, con variación frente al año anterior.
- Margen bruto en euros y en porcentaje, por producto y por cliente.
- Top 10 clientes y grado de concentración de la facturación.
- Importe pendiente de cobro y vencido, desglosado por antigüedad (0-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días).
- Periodo medio de cobro (DSO) y periodo medio de pago.
- Previsión de tesorería a 30, 60 y 90 días a partir de los vencimientos.
- Gastos por categoría y ratio de gastos sobre ventas.
- Tasa de conversión de presupuestos en facturas.
La idea es que respondan a lo que te preguntas cada semana: qué se vende, qué deja margen, quién debe dinero y cuánta caja habrá.
Los informes nativos de Holded y cuándo se quedan cortos
Holded incluye informes y paneles útiles para el día a día, y para muchas empresas pequeñas son suficientes. Las limitaciones suelen aparecer cuando el negocio crece o las preguntas se vuelven más concretas. En general, quien da el salto a Power BI busca:
- Cruzar dimensiones libremente, por ejemplo margen por cliente y familia de producto en un trimestre concreto, sin exportar a Excel.
- Combinar Holded con otras fuentes: un e-commerce, el banco, un CRM o un presupuesto anual en Excel.
- Comparativas históricas y presupuesto frente a real con el formato que necesita la dirección.
- Navegar del total al detalle (de la cifra mensual a la factura concreta) con unos pocos clics.
- Compartir un panel único con socios o responsables, con acceso controlado y sin dar acceso completo al ERP.
Cómo trabajamos y cuánto cuesta
En DashFlow BI partimos de una plantilla y un conector ya preparados para Holded, que adaptamos a tu empresa y validamos contigo antes de entregarlos. Trabajamos por proyecto, a precio cerrado y sin permanencia, desde 1.500 € + IVA. El soporte mensual es opcional, desde 150 €/mes, y se cancela cuando quieras. Las licencias de Power BI las contratas directamente con Microsoft. Tienes el detalle en la solución para Holded y en los planes y precios.
Preguntas frecuentes
¿Necesito un plan concreto de Holded para conectarlo con Power BI?
Hace falta poder generar una clave de API en tu cuenta de Holded. Qué datos hay disponibles depende de los módulos que uses (por ejemplo, inventario o proyectos). Lo revisamos en la llamada de diagnóstico.
¿Cada cuánto se actualiza el cuadro de mando?
Se programa la actualización automática en el servicio de Power BI, normalmente a diario o varias veces al día. Con Power BI Pro se pueden programar hasta 8 actualizaciones diarias.
¿Tengo que dejar de usar los informes de Holded?
No. Holded sigue siendo tu herramienta de trabajo y puedes seguir usando sus informes. Power BI añade análisis cruzados, comparativas y la posibilidad de combinar otras fuentes.
¿Cuánto cuesta un cuadro de mando de Power BI para Holded?
Trabajamos por proyecto a precio cerrado, desde 1.500 € + IVA, sin permanencia. El soporte mensual es opcional, desde 150 €/mes. Las licencias de Power BI se contratan aparte con Microsoft.
¿Lo vemos con tus datos?
En una llamada de diagnóstico de 30 minutos, gratuita y sin compromiso, revisamos tu caso y te decimos qué se puede montar y cuánto costaría.
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